O conto é narrado pelo amigo do atormentado Edward Derby, um jovem culto e sensível que, contra o conselho de todos, casa-se com Asenath Waite, uma mulher misteriosa e manipuladora. Asenath é filha do lendário feiticeiro Ephraim Waite, falecido em circunstâncias suspeitas, e herdeira de uma tenebrosa tradição de magia e ocultismo ligada à Innsmouth e aos Profundos.
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Um jovem muda-se para uma pensão na malfadada Rua do Limiar, em Paris, e descobre que seu vizinho do último andar é um enigmático musicista idoso chamado Erich Zann. Edição com letra gigante, facilitando a leitura para pessoas com baixa visão, hipermetropia e afins.
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O narrador visita seu antigo conhecido, o excêntrico e perturbado cientista Crawford Tillinghast, que fez uma descoberta revolucionária em sua mansão isolada. Tillinghast construiu um aparelho — um gerador de ressonância eletromagnética — capaz de estimular o chamado "sentido da realidade" latente no cérebro humano, permitindo que se perceba um espectro muito mais amplo da existência, incluindo di
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Após ser apresentado a uma coleção particular de quadros aterrorizantes — que parecem transcender a mera imaginação — o narrador cita uma descoberta alarmante sobre o artista Pickman e sua real inspiração.
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Um jovem se torna amigo de seu misterioso vizinho, um médico excêntrico que mantém seu apartamento a temperaturas anormalmente baixas através de um sistema de refrigeração industrial.
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